Обов’язкова частка у спадщині – перевірте, на яку суму маєте право ви.

Обов’язкова частка – що це таке? Стара приказка говорить: якщо ви не знаєте, про що йдеться, тоді точно про гроші. Це стосується й обов’язкової частки в спадщині. Тут ви дізнаєтеся:

• • на яку обов’язкову частку ви маєте право

• • хто має право на обов’язкову частку

• • як розрахувати обов’язкову частку

• • як написати позов про обов’язкову частку

До речі, у польській мові це називається “prawo do zachowku”, а не “prawo do zachówku”. Правильна польська мова не знає поняття “zachówek”. Лише “zachowek”.

Якщо ви відчуваєте, що щось пішло не так і ви не отримали стільки спадщини, скільки заслуговували, відповіддю на ці сумніви може бути обов’язкова частка. Якщо ваші батьки, ваша дружина чи чоловік, а в деяких випадках і ваші діти, розподілили своє майно, обділивши вас, обов’язкова частка дозволить виправити ці помилки.

Запрошую до читання!

Якщо у вас виникнуть запитання чи сумніви, будь ласка, зв’яжіться зі мною – я з радістю допоможу, організую для вас усі формальності, і ми разом спробуємо домогтися максимально високої частки.

Що таке обов’язкова частка?

У родині не завжди все йде так, як має бути. Особливо, коли йдеться про майно. Проте польське спадкове право опікується родичами померлого навіть тоді, коли він сам не хотів ними опікуватися.

Коли спадкодавець у заповіті або через дарування, здійснене за життя, передає все своє майно або більшу його частину іншим особам, виникає проблема. Це проблема найближчих спадкоємців, яких оминули. Однак цю проблему можна вирішити. Для цього необхідно подати в суд на осіб, які успадкували майно (або отримали його в подарунок), і вимагати від них виплати певної грошової суми, яка називається обов’язковою часткою.

Від спадкоємця, який отримав вашу частину спадщини, ви можете вимагати лише грошову суму. Не можна вимагати від цього спадкоємця передачі успадкованих речей, що становлять спадщину. Обов’язкова частка – це завжди гроші.

Дещо інша ситуація складається, якщо спадкодавець ще за життя розподіляв свої активи шляхом дарування. Тоді обов’язкової частки можна буде домогтися від одержувача. Але він може бути звільнений від обов’язку сплати обов’язкової частки шляхом передачі подарованої речі. Тому, якщо в спадщині нічого не залишилося (або залишилося дуже мало), тому що спадкодавець роздав свої активи іншим людям, ситуація не безнадійна. Відповідні юридичні процедури дозволять вам повернути те, що може здаватися втраченим.

то має право на обов’язкову частку?

Нащадки, дружина та батьки спадкодавця, які мали б право на спадщину за законом, мають право, якщо правоможна особа є постійно непрацездатною або якщо правоможний нащадок є неповнолітнім, на дві третини вартості спадщини, яка належала б цій особі в разі спадкування за законом, а в інших випадках – на половину вартості цієї частки. Так написано в законі… Але що це насправді означає?

Розшифровуючи цю юридичну головоломку, приходимо до наступних висновків. Ви завжди можете претендувати на обов’язкову частку від батьків і обов’язкову частку від чоловіка чи дружини. Ви можете подати заяву на отримання обов‘язкової частки від бабусі та дідуся лише в тому разі, якщо ваші батьки (і діти ваших бабусь і дідусів) не зможуть успадкувати майно (наприклад, через те, що вони померли). Право на обов’язкову частку після своїх дітей ви маєте лише в тому разі, якщо ці діти не мали власних дітей. Навіть якщо ви були найкращою сестрою/братом, ви ніколи не матимете права на частку свого брата/сестри.

Хто не може вимагати обов’язкову частку? Хороше питання! На обов’язкову частку не можуть претендувати особи, які усунені від спадщини так само як померлі на час відкриття спадщини. Серед цих людей є ті, хто:

• • зреклися спадщини,

• • були визнані негідними спадкування,

• • відмовилися від спадщини,

• • відмовилися від права на обов’язкову частку,

• • були позбавлені спадщини;

Не має права на обов‘язкову частку також той з подружжя, який проживає роздільно від померлого спадкодавця. Якщо спадкодавець за життя подав заяву про роздільне проживання або розірвання шлюбу з вини іншого члена подружжя і мав рацію, то винний член подружжя також не має права на обов’язкову частку.

Яку суму становить обов’язкова частка?

Сума обов’язкової частки – це принципове питання. І вища математика. Щоб правильно розрахувати свою частку, вам спочатку потрібно визначити, яку частину спадщини ви б успадкували, якби йшлося про законне спадкування. Наприклад, якщо ви спадкуєте від свого померлого батька, а мати і брат також належать до спадкоємців, ваша частка становитиме 1/3.

Визначену частку слід помножити на 1/2 або 2/3. Більша частка припадає на осіб, які на момент смерті спадкодавця були неповнолітніми або постійно непрацездатними. Менша – усім іншим особам, які мають право на обов’язкову частку.

Дотримуючись прикладу спільного успадкування з братом і матір’ю і припускаючи, що ви повнолітній і працездатний, формула для розрахунку обов’язкової частки у вашому випадку буде наступною: 1/3 * 1/2 = 1/6.

Визначену таким чином частку слід помножити на т. зв. субстрат обов’язкової частки. Він складається з чистої вартості спадщини плюс дарунків, доданих до спадщини. Чиста вартість спадщини – це активи спадщини за вирахуванням зобов’язань (майно за вирахуванням боргів по спадку). Таким чином, ви отримуєте належну вам суму, за якою можете звернутися до суду.

Якщо чиста вартість спадщини становить 300.000 злотих, а належна вам частка становить 1/6, формула обов’язкової частки виглядає так:

1/6 * 300.000 = 50.000 злотих

50.000 злотих – це ваша обов’язкова частка, це ваші гроші.

Але ви повинні бути обережними. Особа, від якої ви вимагаєте обов’язкову частку, може спробувати зменшити належний вам розмір обов’язкової частки. Наприклад, якщо спадкодавець здійснив віндикаційний легат або дарування на вашу користь, ці суми входять до належної вам обов’язкової частки. Це один зі способів, якими спадкоємець або одержувач дарунка може спробувати позбавити вас ваших грошей.

Немає безвихідних ситуацій. Якщо у вас є сумніви, варто проконсультуватися щодо них. Майже завжди є вихід, який може заощадити ваші гроші.

Позбавлення спадщини та обов’язкова частка

Позбавлення спадщини – це не що інше, як позбавлення права на обов’язкову частку. У спадковому праві передбачені окремі ситуації, коли спадкодавець за своїм заповітом може позбавити своїх нащадків, члена подружжя та батьків обов’язкової частки. Позбавлення спадщини може мати місце, якщо особа, яка має право на обов’язкову частку:

– всупереч волі спадкодавця наполегливо вчиняє дії, що суперечать засадам суспільного співжиття,

– вчинила умисний злочин проти спадкодавця або когось із його найближчих родичів, злочин проти життя, здоров’я чи волі або грубу образу честі,

– систематично не виконує сімейних обов’язків перед спадкодавцем;

Підстава або підстави позбавлення спадщини особи, яка має право на обов’язкову частку, має випливати зі змісту заповіту. Варто знати, що спадкодавець не може позбавити права на обов’язкову частку спадщини, якщо пробачив цій особі. Якщо на момент прощення спадкодавець не мав правоздатності (наприклад, був недієздатним), прощення має силу, якщо воно відбулося з достатнім розумінням.

Ви також можете захистити себе від позбавлення спадщини. Тож якщо хтось безпідставно позбавив вас спадщини, спробуйте оскаржити заповіт. Якщо спадкодавець помилився, це має спрацювати.

Обов’язкова частка і дарування

Можливі також ситуації, коли спадкодавець ще за життя передає все своє майно або значну його частину іншим особам, які не мають права на обов’язкову частку, – це дарування. Якщо у такий спосіб вас повністю або частково позбавили спадкового майна, спадкове право передбачає можливість захисту ваших інтересів. У такому разі ви можете вимагати цю обов’язкову частку від одержувача дарунка.

Така частка від дарунка дозволить вам повернути принаймні частину того, що вам належить. Подібне рішення передбачено, коли спадкодавець розпоряджається спадковим майном через віндикаційний легат. Тоді ви можете боротися за своє!

Позов про обов’язкову частку

Якщо мирні спроби отримати обов’язкову частку виявилися безрезультатними, єдиним виходом є звернення до суду. Залежно від вартості обов’язкової частки ви повинні подати позов про обов’язкову частку до районного суду (якщо вартість обов’язкової частки не перевищує 75.000 злотих) або окружного суду (якщо вартість обов’язкової частки перевищує 75.000 злотих).

Компетентним судом є суд за останнім місцем постійного проживання спадкодавця. Якщо його постійне місце проживання в Польщі визначити неможливо, подайте позов про обов’язкову частку до суду за місцем знаходження спадкового майна або його частини.

Позов про обов’язкову частку не відрізняється від інших позовів у справах про сплату грошової заборгованості. Тому слід точно вказати позивача (тут також вказується номер PESEL) і відповідача, вказавши актуальні адреси для кореспонденції.

Позов передбачає визначення суми, яку ви бажаєте отримати. В обґрунтуванні позову, своєю чергою, має бути зазначено, хто є спадкоємцем, хто – спадкодавцем, а хто має право на обов’язкову частку. У цій частині позову необхідно також повністю обґрунтувати запитувану суму, тобто описати, що увійшло до складу спадщини, і розрахувати належну частку відповідно до описаних вище принципів.

Щоб ефективно впоратися зі справою, зберіть необхідні документи. В першу чергу:

–  рішення суду про набуття спадщини або нотаріальний акт про право на спадщину;

– відомості про активи, залишені спадкодавцем (номери земельного та іпотечного реєстру нерухомості, звіти про оцінку майна, інформацію про рухоме майно, наприклад, автомобіль спадкодавця, інформацію про заощадження, інформацію про компанії, в яких спадкодавець був партнером, тощо),

– актові записи цивільного стану, в яких буде зазначено ваші стосунки чи спорідненість зі спадкодавцем (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб);

Якщо ви не знаєте, з чого почати пошук необхідної документації, ви можете довірити це юридичній компанії. Це дозволить заощадити час і швидше отримати належну частку.

Яка вартість юридичної допомоги у справі про обов’язкову частку?

Справа про обов’язкову частку коштує так само як і будь-яка інша справа, що стосується грошей. Щоб суд визнав ваш позов, ви повинні сплатити на його рахунок 5% від суми, яку ви вимагаєте (тобто 5% обов’язкової частки). Якщо ви виграєте, ваш суперник поверне цю суму, а також обов’язкову частку.

Якщо ви не можете покрити ці витрати, це не означає, що двері суду будуть закриті для вас. Додавши до позову заяву про свій сімейний стан, майно, доходи та джерела доходу (зразок форми можна знайти в кожному суді), ви можете подати заяву на звільнення від сплати судових витрат (тобто судового збору та витрат на будь-яких експертів, призначених у справі). На цій же підставі ви можете подати клопотання про адвоката для вас за призначенням суду. Тоді ви не заплатите за його послуги ні копійки.

Однак важливе зауваження: якщо ви програєте справу, вам доведеться відшкодувати витрати, понесені вашим опонентом (наприклад, витрати на призначення адвоката). Інститут звільнення від сплати судових витрат не звільняє вас від необхідності відшкодувати витрати, понесені вашим опонентом.

Якщо ви хочете самостійно вибрати адвоката і можете нести пов’язані з цим витрати, вам потрібно знати дві речі. По-перше, винагорода адвоката випливає із законодавчих положень і залежить від вартості предмета спору (тобто розміру обов’язкової частки, що вимагається). Наприклад, якщо обов’язкова частка становить 50.000 злотих, то мінімальний гонорар адвоката становить 4.800 злотих. По-друге, коли і як відбудуться розрахунки, залежить тільки від вас і вашого адвоката.

Насамкінець, хороша новина: якщо адвокат ефективно працюватиме та виграє справу, його гонорар, як і інші судові витрати, буде покрито вашим опонентом. Якщо ви маєте рацію, то витратите на справу про обов’язкову частку лише свій час.

Позовна давність

Будьте обережні! Як і на будь-яку майнову вимогу, на вимогу про обов’язкову частку поширюється позовна давність. Якщо ви запізнитеся, то програєте. Ваші вимоги щодо обов’язкової частки не матимуть сили через п’ять років з моменту оголошення заповіту. Якщо заповіту не було і спадкодавець розпорядився своїм майном за життя (через дарування), вимоги щодо обов’язкової частки не матимуть сили через п’ять років з моменту відкриття спадщини (тобто смерті спадкодавця).

Якщо рішення прийнято і ви хочете отримати обов’язкову частку – не зволікайте. Якщо ви не можете вирішити, зверніться за порадою. Будь ласка, зв’яжіться зі мною.

Підсумки

Обов’язкова частка – це право, яким потрібно скористатися. Обізнаність щодо цього права дозволяє швидко визначити, хто має право на обов’язкову частку, і зрозуміти, що робити, щоб справа про обов’язкову частку була успішною. Досвід дозволяє отримати більшу частку і зробити все, щоб податок на частку залишився у вашій кишені. Дізнайтеся, як спадкове право може працювати на вашу користь. Боріться за справедливість для себе.